Bem-vindo à sua jornada de sucesso!

Estamos entusiasmados em tê-lo conosco. Este guia foi elaborado para te proporcionar uma experiência suave e eficiente ao navegar pelo nosso painel de controle. Siga cada passo com confiança, sabendo que estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho.

1. Leia cada seção atentamente
2. Observe as capturas de tela para referência visual
3. Pratique navegando pelo painel enquanto lê
4. Não hesite em nos contatar se tiver dúvidas

Vamos começar esta jornada juntos!

Sumário

1. Painel de Controle
2. Notas Comércio
3. Notas Serviço: Para empresas mistas
4. Serviços para o Exterior: Para empresas mistas
5. Pendências
6. Minha Empresa
7. Sócios: Gestão Societária Simplificada
8. Documentos
9. Contabilidade
10. Meu Plano: Personalização da Sua Assinatura
11. Formulários Importantes: Sua Porta de Entrada
12. Conclusão: Sua Jornada de Sucesso Começa Aqui

Formulários Importantes 

Se a sua empresa está migrando para a Agilize, é fundamental que você nos envie alguns documentos e informações importantes para podermos iniciar o processo de forma correta. Aqui estão os passos essenciais:

1. Envio de Documentos Contábeis Anteriores

Para podermos analisar o histórico do CNPJ da sua empresa e entender quais documentos ou impostos estavam sendo gerados antes da nossa responsabilidade, você deve nos enviar os documentos contábeis anteriores. Este passo é crucial para garantir uma transição suave e manter a continuidade dos registros contábeis da sua empresa.

• Preencha o Formulário de Documentos Contábeis.

2. Envio de Login e Senhas

Precisaremos das credenciais de acesso a alguns sistemas essenciais para a apuração de impostos e cumprimento das obrigações contábeis mensais. Isso inclui acesso a sistemas como Giss Online, prefeituras e outros portais relevantes.

• Preencha o Formulário "Senha Notas Fiscais" com os logins e senhas solicitados.

3. Envio de Informações Financeiras

Para gerar os documentos contábeis da sua empresa (DRE, balancetes, informes, diários, etc.), será necessário preencher o Formulário de Movimentação Financeira. Neste formulário, você deve:

• Anexar o extrato da conta PJ, em formato OFX e PDF.
• Anexar os comprovantes de despesas mensalmente

Esses documentos são essenciais para podermos realizar a conciliação financeira da sua empresa e garantir que tudo esteja correto.

Conclusão: Sua Jornada de Sucesso Começa Aqui

Parabéns por concluir este guia essencial! Você agora possui o conhecimento necessário para navegar com confiança pelo sistema da Agilize e aproveitar ao máximo nossos serviços de contabilidade digital.

Lembre-se: a Agilize está aqui para simplificar sua vida contábil e impulsionar o sucesso do seu negócio. Cada recurso foi desenvolvido pensando em você, para tornar a gestão financeira e contábil da sua empresa mais eficiente e transparente.

Próximos Passos

1. Explore o Sistema: Dedique um tempo para navegar por todas as seções e familiarizar-se com suas funcionalidades.
2. Configure Suas Preferências: Personalize suas configurações no "Meu Plano" para otimizar sua experiência.
3. Mantenha-se Atualizado: Verifique regularmente a seção de Pendências e mantenha suas informações atualizadas.
4. Preencha os Formulários Importantes: Esses formulários são essenciais para iniciarmos nossa parceria.
5. Utilize Nosso Suporte: Se tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está sempre pronta para ajudar.

"O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia." - Robert Collier

Conte conosco em cada etapa do caminho. Vamos crescer juntos!