Agora que você importou seus extratos OFX, é hora de realizar a conciliação financeira para garantir que seus registros estejam precisos. Siga estas etapas:
1.1. No menu principal, localize a aba "Conciliação" e clique nela.
1.2. Dentro da página de conciliação financeira, você verá uma lista de contas. Selecione o banco do qual o extrato foi importado (ou irá importar) ou a conta Carteira/Caixa relevante que você deseja conciliar.
1.3. Agora, você tem duas opções:
a) Aceite a Sugestão Automática: Se a plataforma oferecer sugestões automáticas de conciliação para as transações, revise essas sugestões. Elas são baseadas em padrões de transações anteriores e podem facilitar o processo de conciliação. Se as sugestões estiverem corretas, simplesmente aceite-as.
b) Realize a Categorização Manualmente: Se a plataforma não oferecer sugestões automáticas ou se você preferir categorizar manualmente as transações, navegue pela lista de transações pendentes. Para cada transação, verifique os detalhes e atribua categorias apropriadas com base em sua natureza (por exemplo, "Aluguel", "Alimentação", "Transporte", etc.).
1.4. Continue este processo até que todas as transações pendentes estejam conciliadas e categorizadas corretamente.
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Comentários
1 comentário
Preciso excluir os extratos que anexei na data de hoje, 03/02/2025, coloquei extratos errados e está com muita pendência, preciso que sejam excluídos para eu poder anexar o extrato correto para realizar a conciliação. São 02 extratos de janeiro e 01 extrato de fevereiro (que só devo anexar em março).
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