Primeiros passos no Novo Financeiro Agilize

Já ouviu falar no nosso novo sistema que vai facilitar ainda mais a categorização das suas contas no nosso painel financeiro?

Hoje vamos te explicar os primeiros passos para essa nova experiência!
Lembrando que como é uma nova plataforma, ainda não está liberada para todos os usuários, mas estamos ajustando todo o sistema para que todos os nossos clientes possam ter essa experiência incrível. 

Instruções para navegar com a gente:

Passo 1: Cadastre a sua conta

• Acesse o menu "Contas e Carteiras".
• Selecione a opção "Integrar conta".
• Escolha o tipo de conta que deseja cadastrar.
• Preencha os dados da conta.
• Revise as informações fornecidas.
• Crie a conta.

Tipos de conta disponíveis:

• Conta bancária (corrente ou poupança)
• Meios de pagamento
• Investimento
• Cartão de crédito*
• Caixa/Carteira*

*Observação: Transações para cartão de crédito e caixa/carteira devem ser criadas manualmente. Não é possível importar arquivos ofx para essas contas.

Passo 2: Importe extratos ofx

• Acesse o menu "Contas e Carteiras".
• Selecione a conta para a qual deseja importar as transações.
• Clique na opção "Importar extrato".
• Selecione o arquivo ofx a ser importado.
• Clique em "Importar".

OU

• Acesse a aba "Conciliação Financeira".
• Selecione a conta para a qual deseja importar as transações.
• Clique na opção "Importar extrato".
  

Passo 3: Realize a conciliação financeira

• Acesse a aba "Conciliação Financeira".
• Selecione o banco do qual o extrato foi importado ou a conta Carteira/Caixa.
• Realize a conciliação das transações pendentes.

Dicas:

O sistema sugerirá algumas categorias para as transações pendentes.
Para aceitá-las, clique em "Aceitar".
Se não houver sugestão, você pode pesquisar ou criar uma categoria.

Passo 4: Envie as informações para a contabilidade

Essa etapa deve ser feita após a importação de todos os extratos do mês e a conciliação de todas as transações.

• Acesse a aba "Períodos".
• Clique em "Enviar para a contabilidade".

Se precisar editar alguma transação dentro do mesmo período, é possível reabrir o período no mês correspondente.
Caso precise editar uma transação fora desse período, entre em contato com o suporte através do e-mail, clique aqui! 💜